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Juan Carlos Rodriguez
Responsable Commercial Prévoyance Genève-nyon Conseiller Financier Avec Brevet Fédéral @Vaudoise Versicherungen
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WORK HISTORY
Responsable Commercial Prévoyance Genève-nyon Conseiller Financier Avec Brevet Fédéral @Vaudoise Versicherungen
Genève, CH
EDUCATION
École de Commerce
CFC d' Employé de Commerce
Mendo Finance
Conseiller Financier avec Brevet Fédéral, Planification financière
Mendo Finance - IAF
Conseiller financier diplômé IAF, Prévoyance - Impôts - Succession - Immobilier
SKILLS
ABOUT JUAN CARLOS RODRIGUEZ
Spécialiste dans les domaines de la constitution de patrimoine, de la prévoyance, de l\'assurance et du financement immobilier, comprenant les aspects fiscaux et de droit matrimonial et successoral. Conseiller à la clientèle pour les ménages privés et les PME (TOUTES BRANCHES) Spécialiste en prévoyance et en finance. SPECIALITES Planification patrimoniale globale Planification matrimoniale Planification successorale Planification financière pour les ménages privés Planification de création de sociétés Planification départ à la retraite (anticipée ou non) Mise en place de structures de SA et/ou Sàrl Optimisation fiscale COMPETENCES PROFESSIONNELLES Gérer des dossiers sous différents outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, …). Appliquer différentes techniques de ventes Effectuer des présentations aux entreprises, clients et les conseillers Effectuer le suivi de la clientèle (opérations de fidélisation, relances.) COMPETENCES PERSONNELLES Rigoureux Négociateur, Honnête Sens de l’adaptation Dynamique et de Bonne Humeur. Facilité dans les relations humaines. Diplomate Franchise Rapidité d’exécution
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