Jair Sousa

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ABOUT JAIR SOUSA

Apaixonado por mercado financeiro e com propósito em ajudar o brasileiro a tomar as melhores decisões em finanças.Formado em Administração de Empresas, certificado pela ANBIMA como Especialista em Investimentos - CEA. Atuação por mais de 12 anos em instituições como Bradesco, XP Investimentos e Genial Investimentos, atendimento aos Agentes Autônomos de Investimentos, clientes alta renda, com foco em relacionamento e prospecção de clientes, captação de novos negócios, análise e recomendação de carteira de investimentos e assessoria.• Assessoria de investimentos de forma presencial, remota, por telefone e/ou vídeo sobre fundos de investimentos, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, COE, previdência privada, proteção de vida e planejamento sucessório;• Gerenciamento de carteira de clientes, responsável por analisar carteira, recomendar investimentos e acompanhar de forma proativa. Atendimento de acordo com as necessidades do cliente alinhado ao perfil de investidor e cenário econômico, resultando na otimização do desempenho dos negócios;• Planejamento de vendas de acordo com as políticas e diretrizes adotadas pela empresa, visando assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos, aumento do market share e lucratividade. Monitoramento dos indicadores, definindo planos de ação para corrigir desvios de gaps e capturar oportunidades de acordo com as necessidades do cliente;• Atendimento personalizado, visando assegurar o nível de qualidade e satisfação dos clientes (NPS), criando um relacionamento estreito e de confiança; • Expertise em prospecção de clientes e novos negócios. Habilidade no atendimento aos clientes no pré e pós-vendas, esclarecimento de dúvidas sobre produtos bancários e resolução de problemas;• Experiência em envolver a base de clientes através da identificação de situações de risco de perda de relacionamento, implementando ações para retenção;• Gestão de pipeline de vendas para melhor pulverização da carteira (80/20) e entrega de objetivo;• Gestão de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos), acompanhamento e adoção de critérios e parâmetros para renegociação e reversão da situação.Resultados Obtidos:• 1º colocado no AGC (Avaliação do Gerente de contas), regional moema, pelo desempenho obtido - 1º semestre 2012;• Destaque em maio/13 no AGC (Avaliação do Gerente de contas), regional moema, pelo desempenho obtido;• Top 10 Brasil na produção de seguro de vida único - 2013 a 2015;• Participante do clube do milhão (maiores produtores de previdência privada da regional moema)- 2013 a 2015.