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David Blondel
Partenaire Financier @Baloise - Genève
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WORK HISTORY
Partenaire Financier @Baloise - Genève
Mes principales missions : • Accompagnement personnalisé des clients privés et professionnels en matière d\'assurance, banque et gestion de patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et de prévoyance. • Mise en place de solutions d’assurance pour protéger le client et sa famille face aux aléas de la vie. • Analyse et optimisation fiscale à travers des stratégies de placement et de prévoyance (3e pilier, assurances, solutions d’investissement). • Planification de la retraite en proposant des solutions sur mesure pour compléter les rentes AVS/LPP et anticiper le départ à la retraite. • Conseil en financement pour des projets immobiliers, incluant l’optimisation des hypothèques et le financement de résidences principales.Solutions proposées : Assurance et prévoyance • Assurance vie (risques décès, invalidité) • Assurance choses • Assurance véhicules à moteur • Solutions de prévoyance (2e et 3e pilier) Banque et financement • Comptes bancaires courants et d’épargne • Crédits et financements immobiliers (hypothèques fixes, variables, Saron) • Solutions de gestion de liquidités et placements financiers Planification de la retraite • Conseil en prévoyance professionnelle et privée • Optimisation du 3e pilier (lié et libre) • Stratégies pour maximiser les rentes et réduire la charge fiscale
EDUCATION
IDRAC Business School
Bachelor Marketing et Responsable du développement Commercial
Université Grenoble Alpes
DUT Techniques de Commercialisation
IDRAC Business School
Master of Business Administration spécialisé Strategy & Business Innovation
ABOUT DAVID BLONDEL
J\'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine et leur offre des solutions…
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