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Carlos Andrés Leal Cabrera
Asesor Patrimonial @Actinver
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WORK HISTORY
Asesor Patrimonial @Actinver
Guadalajara, MX
Asesoría y Gestión de portafolios de Inversión de cartera propia de clientes.· Operacion y ejecución de Compra/Venta de divisas para personas fisicas y morales asi como operaciones de tipo Wire Transfer.· Administración de Activos Bajo Gestión Institucional.· Operar contratos de tipo No discrecionales y Discrecionales en su totalidad.· Ejecución de operaciones de inversión (compra/venta de Fondos, Notas Estructuradas (Derivados), CEDES, Pagares, Títulos accionarios, Colocacion para Subastas de CETES, etc.).· Apoyo a clientes para modificar contratos de Banco, Casa de Bolsa y PPR (Modificar Datos generales y fiscales, agregar Cotitulares, Dar de alta cuentas para Transferir)· Brindar autorizaciónes para entrega de TDD, apertura de contratos, recepción de efectivo etc.· Creación e implementación de estrategias para la colocación y fomento de instrumentos de protección de patrimonio y beneficios fiscales (Seguros, Dotales y PPR´s).
ABOUT CARLOS ANDRÉS LEAL CABRERA
Banquero Patrimonial en Grupo Financiero Kapital con certificación AMIB (figura 3). Mis…
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