Thomas Xavier

Portfolio Manager Assistant @Auris Gestion

Paris, FR

Pôle de Gestion Privée / Family OfficeAu sein du pôle de gestion privée, j’assure un soutien opérationnel, administratif et analytique aux gérants privés. • Opérations & relation client : Passage et suivi des ordres (actions, obligations, devises, OPC), interactions avec les courtiers et dépositaires. Gestion des demandes clients (virements, transferts, ouvertures/clôtures de comptes, KYC). J’ai également accompagné les gérants lors de rendez-vous clients, apportant un soutien opérationnel, administratif et contribuant à l’analyse des portefeuilles et des besoins patrimoniaux.Automatisation & outils VBA : • Création d’un outil d’analyse des apports/retraits en titres et espèces. • Conception d’un calculateur de plus-values FIFO pour les clients américains. • Développement d’un outil automatisé d’analyse de portefeuille pour optimiser le suivi et la prise de décision. • Développement d’un outil de détection des plus-values latentes afin d’optimiser la gestion des opérations fiscales de type ‘vendus-achetés’. • Création d’un fichier Excel automatisé pour suivre la péremption des documents KYC (CNI, W-8BEN, etc.), garantissant la conformité réglementaire. • Comité de sélection des titres : Contribution à la formalisation de l’univers d’investissement, respect des contraintes réglementaires, création de fiches valeurs via FactSet et travail aux côtés des gérants privés. • Pitch d’idées d’investissement et rédaction de thèse d’investissement. • Échange quotidien avec les gérants : Participation active à des discussions quotidiennes sur l’actualité économique des marchés et la gestion des portefeuilles. • Digitalisation des processus : Contribution à la mise en place de la dématérialisation du processus d’ouverture de compte. Mon ambition est d’évoluer vers un poste de gérant, en développant mes compétences en allocation d’actifs, gestion de portefeuille et relation client.