Thomas Poinsard
Stratégie Patrimoniale & Accompagnement Entrepreneurial @Ma Stratégie Patrimoniale
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WORK HISTORY
Stratégie Patrimoniale & Accompagnement Entrepreneurial @Ma Stratégie Patrimoniale
Lyon, FR
Conseil en stratégie patrimoniale : • Découverte des besoins : o Compréhension des objectifs financiers et personnels du client.o Évaluation de la situation financière actuelle et des attentes.• Restitution des préconisations : o Identification des risques patrimoniaux grâce à un tableau de bord o Présentation des stratégies adaptées aux besoins du client.o Explication des options et recommandations.• Mise en place des solutions : o Mise en place des solutions choisies.o Gestion des investissements, planification fiscale et protection du patrimoine.• Suivi : o Réévaluation périodique des stratégies mises en place.o Ajustements selon l\'évolution des besoins et du marché.Coaching entrepreneurial : • Évaluation initiale et définition des objectifs : o Identification des motivations, des compétences et des objectifs de l\'entrepreneur.• Planification et stratégie d\'entreprise : o Élaboration d\'un plan d\'affaires détaillé.o Stratégies de financement et de croissance.• Mise en œuvre et opérations : o Assistance dans le lancement et la structuration du cabinet.o Conseils sur les opérations quotidiennes et la gestion des ressources.• Suivi et ajustements : o Évaluation régulière du progrès et des performances.o Ajustements stratégiques en réponse à l\'évolution du marché et aux retours clients.
EDUCATION
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
MASTER 1 - Finance, Banque et Patrimoine, Droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs mobilières
IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
MASTER 2 - Gestion de Patrimoine, Droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs mobilières
IUT Dijon - Auxerre
DUT Techniques de Commercialisation, Business, Management, Marketing, and Related Support Services
Compétence Juridique Appropriée
Master's Degree
IUT Dijon - Auxerre
DUETI (Diplôme d'Université d'Etudes Technologiques Internationales), International Business
ABOUT THOMAS POINSARD
Tu veux prendre de meilleures décisions financières? Tu es au bon endroit! Que tu sois débutant ou expert, épargnant ou investisseur, salarié ou indépendant, ici, tu trouveras les réponses à toutes tes questions. Issu d’une famille modeste, j’ai très vite compris la violence de l’injustice sociale et économique quand on manque d’éducation financière. Très tôt, je me suis fait une promesse : devenir maître de mon destin et, par la même occasion, aider ma famille à faire de même. C’est ainsi que je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Pour y arriver, je me suis formé - Master 2 en gestion de patrimoine (IAE de Lyon Certifié par l\'Autorité des Marchés Financiers - Inscrit à l\'ORIAS (N° 24••••67)- Adhérent à la CNCEF Après + de 10 ans d\'expérience, j\'ai décidé de créer mon cabinet \" Ma Stratégie Patrimoniale \" et c\'est :=>+ de épargnants et investisseurs accompagnés =>+ de 10 millions d’euros placés =>+ 1 500 étudiants formés 🧑 =>+ 200 banquiers privés coachés 🧠 Tu veux prendre en main ton avenir financier? Sécuriser ta famille? Ou même aider d’autres personnes à faire de meilleures décisions financières? Je peux t\'aider de 2 façons : 1⃣ Besoin de conseils pour un audit patrimonial complet? Réserve ton créneau pour que je te présente mon accompagnement : https://calendly.com/mastrategiepatrimoniale/consultation-offerte-30-minutes 2⃣ Aider d’autres personnes à prendre de bonnes décisions financières? Réserve ton créneau pour discuter de notre future collaboration : https://calendly.com/mastrategiepatrimoniale/30min-proposition-de-collaboration Contacte-moi en MP ou à l\'adresse : c••••••@mastrategiepatrimoniale.fr A très vite!
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