Theo Cognet
Conseiller En Gestion De Patrimoine @UFF - Conseil en gestion de patrimoine
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @UFF - Conseil en gestion de patrimoine
Lyon, FR
EDUCATION
Université Lumière Lyon 2
Master en droit, Droit
INSEEC MSc
Master of Science - MS, Gestion de Patrimoine
Lycée Saint-Benoit, Moulins (03)
Baccalauréat, Études générales
Université Lumière Lyon 2
Licence de droit, Droit
Université Jean Moulin Lyon III
Droit
ABOUT THEO COGNET
Particuliers • Dirigeants • EntreprisesJ’accompagne les particuliers et les dirigeants d’entreprise dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, avec une approche globale, personnalisée et de long terme.Mon rôle est d’aider mes clients à prendre des décisions patrimoniales éclairées, en tenant compte à la fois de leur situation personnelle, professionnelle, fiscale et de leurs objectifs de vie. Mon approcheChaque accompagnement débute par un diagnostic patrimonial complet, permettant d’analyser - la situation personnelle et familiale- la situation professionnelle- la fiscalité- le patrimoine financier et immobilier- les objectifs à court, moyen et long termeÀ partir de cette analyse, je construis une stratégie patrimoniale sur mesure, évolutive dans le temps.🧩 Pour les particuliersJ’interviens notamment sur - l’optimisation fiscale- la constitution et la valorisation du patrimoine- la préparation de la retraite- la protection de la famille- l’anticipation de la transmission Pour les dirigeants et entreprisesJ’accompagne les dirigeants sur des enjeux à la fois professionnels et personnels - optimisation de la rémunération du dirigeant- structuration du patrimoine professionnel et privé- gestion et placement de la trésorerie d’entreprise- préparation de la cession ou transmission- protection du dirigeant et de ses proches🤝 Une relation fondée sur la confianceMon accompagnement repose sur : l’écoute la confidentialité la pédagogie la transparence un suivi régulierJe travaille en coordination avec les autres conseils du client (expert-comptable, notaire, avocat) afin d’assurer une vision patrimoniale cohérente et durable. Mon objectifVous aider à - structurer votre patrimoine- optimiser votre fiscalité- sécuriser votre avenir et celui de vos proches- anticiper les grandes étapes de votre vie personnelle et professionnelle Vous souhaitez faire un point sur votre situation patrimoniale?Je propose un premier échange confidentiel, sans engagement.Théo 06••••••33
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