Stefan Matiasovits
Finanzplaner Und Honorarberater @Planinvest Honorarberatung
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Finanzplaner Und Honorarberater @Planinvest Honorarberatung
Munich, DE
Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“Du wünschst Dir einen entspannten Ruhestand und Sicherheit für Dich und Deine Familie? Dann ist eine solide Planung der beste Weg, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Unser Beratungsprozess in der Ruhestandsplanung besteht aus folgenden Schritten: • Lebenssituation-planung, Werte und Ziele• Wie hoch ist Ihre Wunschrente? • Wie viel Vermögen benötigen Sie dafür?• Werden Sie dieses Vermögen erreichen, wenn Sie weitermachen wie bisher?• Gibt es eine Rentenlücke? Wenn ja, wie groß ist sie: • Risiken von aktuellen Vermögensbausteinen?• Persönliche finanzielle Risikobereitschaft• Konsequenzen für Vermögensaufbau und Vermögenserhalt : • Altersvorsorgesystem in Deutschland• Optionen für Vermögensaufbau• Wissenschaftliche Erkenntnisse• Budgetplanung• Individuelle Strategie für einen entspannten Ruhestand :()• Bei der Umsetzung Ihrer Strategie können wir Dich auf 2 Arten unterstützen:• Option 1: Hilfe bei der Auswahl von Anbietern/Tarifen/ETFs• Option 2: Investment in unsere ETF-basierte Vermögensverwaltung :()• Du entscheidest, wie viel Service Du möchtest:• Option 1: Du kommst bei Bedarf mit Fragen auf uns zu• Option 2: Rundum-Sorglos-Service - wir begleiten und entlasten Dich dauerhaftDie Beratung bietet Dir Klarheit, Risikokontrolle und einen robusten Plan für Deinen Vermögensaufbau. Am Ende genießen unsere Mandanten ein Gefühl von Sicherheit und innerer Ruhe. Weil sie wissen, dass sie die Weichen gestellt haben für ihre erfolgreiche finanzielle Zukunft.
EDUCATION
Ludwig-Maximilians-Universität München
M.A., Politikwissenschaft, Recht, Kommunikation
Frankfurt School of Finance & Management
Financial Planner, Finanzökonomie
ABOUT STEFAN MATIASOVITS
Reicht Ihr Vermögen für einen sorgenfreien Ruhestand?Viele verdienen gut und haben Vermögen aufgebaut. Aber wird das im Alter wirklich ausreichen? Ich helfe Angestellten und Selbstständigen über 40, diese Ungewissheit zu beenden. Meine Mandanten möchten - ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall überlassen - Verantwortung für sich und ihre Familie übernehmen - ihr Leben mit Weitblick gestalten. Was Sie erwartet:Als unabhängiger Honorarberater helfe ich Ihnen, Ihr Vermögen so zu strukturieren, dass Sie Ihren Ruhestand planbar, sicher und frei von finanziellen Sorgen genießen können.In der Beratung- sprechen wir über Ihre Vorstellungen vom Ruhestand- übersetze ich Ihre Wünsche in konkrete Zahlen- sehen Sie schwarz auf weiß, ob Sie auf Kurs sind. Das Ergebnis:Ein klarer Plan, wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll strukturieren, schützen und vermehren. Ohne Verkaufsdruck. Ohne versteckte Kosten.Ohne Interessenskonflikte. Sie haben jetzt 2 Optionen:1) Weitermachen wie bisher und hoffen, dass es schon passen wird.2) Oder Verantwortung übernehmen und Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten.Wenn Sie sich für Option 2 entscheiden, lade ich Sie zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein.Darin klären wir- Ihre aktuelle finanzielle Situation- Ihre Wünsche, Ziele und Prioritäten- Einen möglichen Fahrplan von A nach B Wählen Sie einfach Ihren Wunschtermin aus. Den Link finden Sie im Fokus-Bereich oder auf
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