Samy Lemghari
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Predictis
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Predictis
Accompagnement en gestion de patrimoineJ’accompagne mes clients dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine.Interventions principales :• Analyse de la situation financière et patrimoniale • Optimisation fiscale • Structuration du patrimoine • Stratégie d’investissement • Étude successorale• Préparation de la retraite Objectif :Apporter une vision claire, des solutions adaptées et une stratégie cohérente dans le temps.Approche :• Pédagogie et simplicité (sans jargon) • Accompagnement personnalisé • Solutions adaptées à chaque situation Finalité :Permettre à mes clients de prendre des décisions éclairées et d’éviter les erreurs financières les plus courantes.
EDUCATION
Paris School of Business
Master en gestion de patrimoines
L'École supérieure de la banque
Licence banque, assurance, finance
ABOUT SAMY LEMGHARI
J’accompagne dans la structuration et l’optimisation du patrimoine.Aujourd’hui, beaucoup disposent de revenus confortables, mais sans réelle stratégie derrière. Cela se traduit souvent par une fiscalité peu optimisée, des choix d’investissement incohérents et un manque de vision à long terme.Mon rôle est d’apporter de la clarté et de la cohérence dans ces décisions.Une approche simple, concrète et personnalisée, avec un objectif clair : mieux organiser, optimiser et faire évoluer le patrimoine dans le temps. Au plaisir d’échanger
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