Romain Valette
Banquier Privé @Crédit Agricole Centre-est
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WORK HISTORY
Banquier Privé @Crédit Agricole Centre-est
Développement et gestion d’un portefeuille de clients composé de dirigeants d’entreprises- Développement d’un réseau d’apporteur d’affaires (réseau de proximité, centre d’affaires entreprise)- Accompagnement du dirigeant d’entreprise (anticipation de la cession d’entreprise, post cession d’entreprise, trésorerie de la holding, protection du patrimoine professionnel et de la famille…)- Allocation d’actifs- Propositions de solutions d’investissements(assurance-vie, retraite, immobilier, private equity…)- Études Patrimoniales élaborées avec nos ingénieurs patrimoniaux
EDUCATION
iaelyon School of Management
Master 1 banque et patrimoine, Finance
iaelyon School of Management
Master 2 Gestion de Patrimoine, Finance, général
iaelyon School of Management
Licence professionnelle commerce en banque et assurance, Banque
Lycée Saint Louis-Saint Bruno
Brevet de technicien supérieur, Négociation et Relation client
Lycée Jean-Perrin
Baccalauréat, Sciences technologiques du management et de la gestion
ABOUT ROMAIN VALETTE
Banquier Privé - Crédit Agricole Banque Privée
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