Roberta Seppoloni

Senior Private Banker @Banca Generali

Via Settevalli 175, PE

Sono un libero professionista e mi occupo, dal 1996, di Consulenza Finanziaria per scelta e con passione.Nel corso degli anni mi sono specializzata nella Gestione di Grandi Patrimoni e collaboro con uno del gruppi bancari italiani più solidi.Dopo la laurea in Economia e Commercio, ho conseguito l\'iscrizione all\'Albo dei Consulenti Finanziari (n. iscrizione OCF 10638), la qualifica di European Financial Advisor, di Consulente Tecnico di Tribunale, di Consulente ADICONSUM, di Formatore ANASF e una delle qualifiche, a cui tengo di più: FINANZA SOSTENIBILE Specialist, che mi è stata rilasciata nel 2018 da Candriam Academy.Oltre alla professione di Consulente Finanziario, mi occupo di Formazione in ambito Finanziario, Previdenziale e Fiscale e ricopro la carica di Consigliere Regionale ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).Ecco riassunti i Servizi, che metto a disposizione dei miei Clienti:PIANIFICAZIONE FINANZIARIARilevazione dati ed obiettivi di vita;Analisi indicatori macroeconomici ed andamento mercati;Elaborazione Piano Finanziario;Monitoraggio ed aggiornamento.GESTIONE DELLA LIQUIDITA\'Conto Corrente;Conto Deposito;Comparti Fondi e Sicav Liquidità;GESTIONE DEGLI INVESTIMENTIObbligazioni;Azioni;ETF;ETC;Certificates;Fondi Comuni d\'Investimento;Sicav;Gestioni Patrimoniali;Gestioni Separate;Unit ed Index Linked.CONSULENZA PERSONALIZZATA PER GRANDI PATRIMONIFamily Office.CONSULENZA PER PASSAGGI GENERAZIONALIConsulenza Real Estate;Polizze Vita;Trust.CONSULENZA PER RISERVATEZZA E CONSULENZA FISCALEFiduciaria.CONSULENZA EVOLUTA A PARCELLACONSULENZA PREVIDENZIALECheck Up Pensionistico;Fondi Pensione;Polizze vita.SERVIZIO DI REAL ESTATEAnalisi del Patrimonio Immobiliare e sua ottimizzazione.TUTELA DELLA FAMIGLIAPolizze Assicurative di Tutela;Polizza temporanea caso morte.SERVIZIO MUTUI E FINANZIAMENTIMutui;Affidamenti garantiti;Finanziamenti.CONSULENZA AZIENDALEGestione Liquidità;Tfr;Tfm;Key Man.