Rafael David
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Allianz
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Allianz
Mon Accompagnement en 2 Étapes :1⃣ Premier rendez-vous : Écoute et diagnosticLors de ce premier échange, j’écoute tes besoins et t’explique comment je peux t’aider Haut rendement financier : Investissement sur actions, obligations, produits structurés pour faire fructifier ton capital. Défiscalisation : Trop d’impôts? Je t’aide à les réduire efficacement. Financement de projet : Tu veux investir mais tu manques de fonds? Je t’accompagne dans la recherche de financement. Gestion de trésorerie & protection d’activité : Entrepreneur avec de la trésorerie non placée? Je la fais travailler pour toi. Besoin de conseils juridiques, fiscaux ou immobiliers? Je suis là. Transmission de patrimoine : Un héritage en vue? Je t’aide à réduire tes droits de succession et à organiser la transmission sereinement. Assurance des biens : Maison, entreprise… Je protège ce qui compte pour toi. Protection de la famille & des salariés : Faire face aux imprévus, assurer l’avenir de tes proches et de ton entreprise, je m’en occupe. Préparation de la retraite : Anticiper et optimiser ta retraite pour vivre sereinement.2⃣ Deuxième rendez-vous : Solutions sur-mesureJe te propose des stratégies adaptées à tes objectifs et nous mettons en place ensemble les solutions les plus pertinentes. Prêt à en discuter? Échangeons autour de tes projets et voyons comment je peux t’accompagner! Contacte-moi au 06••••••66 pour fixer un rendez-vous!À très vite,Rafael
EDUCATION
University of Warwick - Warwick Business School
Bachelor degree
Ieseg school of management
Master's degree
SKEMA Business School
Master's degree
ABOUT RAFAEL DAVID
🗣️J’aide les particuliers / entrepreneurs à optimiser leur fiscalité, investir intelligemment, réduire les droits de succession, financer leurs projets, gérer leur trésorerie et transmettre leur entreprise 0646767766
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