Paolo Pezzotti
Private Banker @Banca Widiba
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WORK HISTORY
Private Banker @Banca Widiba
Roma, IT
Consulente Finanziario e Patrimoniale iscritto all’OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell\'Albo unico dei Consulenti Finanziari - abilitato all’offerta fuori sede. Delibera OCF n. 1917; matricola n. 630114.Iscritto al Registro AIEF - Associazione Italiana Educatori Finanziari - in qualità di Educatore Finanziario. Numero 1448.Iscritto al RUI - Registro Unico Intermediari - Sezione E, numero: la professione di Consulente Finanziario e Patrimoniale e sono altresì un Educatore Finanziario abilitato alla formazione finanziaria presso scuole, enti locali e aziende.Ho intrapreso la professione di consulente finanziario dopo un lungo percorso professionale durante il quale ho maturato significative esperienze in campo finanziario, acquisendo un ampio bagaglio di competenze in primarie organizzazioni internazionali come Merrill Lynch e UBS.Nel corso della mia carriera, ho ricoperto numerosi ruoli in diversi ambiti, consentendomi di sviluppare una profonda conoscenza dei servizi e dei prodotti di investimento nel settore finanziario.Oggi questo si traduce in un supporto leale e trasparente al cliente, aiutandolo a comprendere i propri bisogni e ad analizzare le proprie esigenze. Affiancandolo nelle decisioni di pianificazione finanziaria e previdenziale, nonché nell\'allocazione del portafoglio, per il perseguimento coerente e sostenibile dei suoi obiettivi di investimento.Spero di aver reso più chiaro il quadro complessivo della mia figura professionale e resto disponibile per approfondire la reciproca conoscenza.
EDUCATION
ITIS Enrico Fermi, Roma
Diploma Telecomunicazioni
Accademy Borsa Italiana
Corso di Formazione
Abi Formazione
Corso di Formazione
Campus UBS (Italia) S.p.A.
Corso Specializzazione
Scuole Sottufficiali Marina Militare Italiana
Tecnico Elettronico Sistemi di Guerra Elettronica - ETE/GE
Sole 24 ORE Formazione
Corso di Formazione
ABOUT PAOLO PEZZOTTI
Consulente Finanziario iscritto OCF, abilitato all’offerta fuori sede, con delibera OCF n. 1917 e matricola n. Iscritto al RUI alla sezione E, numero: Educatore Finanziario iscritto al registro AIEF al numero 1448. Svolgo la professione di Consulente Finanziario e Patrimoniale e sono altresì un Educatore Finanziario abilitato alla formazione finanziaria presso scuole, enti locali e aziende. Ho intrapreso la professione di consulente finanziario dopo un lungo percorso professionale durante il quale ho maturato significative esperienze in campo finanziario, acquisendo un ampio bagaglio di competenze in primarie organizzazioni internazionali come Merrill Lynch e UBS. Nel corso della mia carriera, ho ricoperto numerosi ruoli in diversi ambiti, consentendomi di sviluppare una profonda conoscenza dei servizi e dei prodotti di investimento nel settore finanziario. Oggi questo si traduce in un supporto leale e trasparente al cliente, aiutandolo a comprendere i propri bisogni e ad analizzare le proprie esigenze. Affiancandolo nelle decisioni di pianificazione finanziaria e previdenziale, nonché nell\'allocazione del portafoglio, per il perseguimento coerente e sostenibile dei suoi obiettivi di investimento. Spero di aver reso più chiaro il quadro complessivo della mia figura professionale e resto disponibile per approfondire la reciproca conoscenza.
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