Nicolas Philippi

Conseiller En Gestion De Patrimoine @Predictis

Marseille, FR

Création et gestion d’un portefeuille client· Prospection via téléphone, évènements physiques, réseaux sociaux et recommandation· Recherche des besoins du client (PPM et bilan patrimonial)· Conseils et élaboration en stratégie patrimoniales (investissement financier, immobilier, optimisation fiscale, études successorales, protection des proches, retraite.)· Souscription aux divers supports d’épargnes et de placement (assurance vie, PER, SCPI, contrat de capitalisation, dispositifs Pinel, Malraux, prévoyance, mutuelle)· Montage administratif et suivi du client· Organisation et animation d’évènements, conférences clients.· Mises en place de divers partenariats (avocats, experts comptables, agents immobilliers.