Nicolas da Costa
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Financiere De La Seine
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Financiere De La Seine
Ville de Paris, FR
Gestion Privée :• Gestion et développement d’un portefeuille d’environ 100 M€ d’actifs, avec un suivi personnalisé de clients haut de gamme • Analyse globale de la situation des clients et / ou de leur entreprise et recommandations adaptées à leurs objectifs financiers, familiaux et patrimoniaux • Conception de stratégies patrimoniales sur mesure : optimisation fiscale, organisation du patrimoine, structuration et anticipation de la transmission • Conseil et mise en place de solutions d’assurance-vie, retraite, capitalisation, contrats luxembourgeois et véhicules de private equity Gestion de l’équipe CGP :• Responsable commercial de l’équipe de Paris, en charge du pilotage et de l’accompagnement de 6 conseillers • Animation commerciale de l’équipe, montée en compétence et coordination des actions de développement
EDUCATION
Grenoble IAE
Licence 3 Economie-Gestion parcours Management, Comptabilité et Finance
Grenoble IAE
Master 1, Finance
Lycée Aristide Bergès
Baccalauréat, Sciences
Université Grenoble Alpes
Licence, Economie-gestion
Université Grenoble Alpes
DUT , Génie Electrique et Informatique Industrielle
Grenoble IAE
Master 2 (M2), Finance d'Entreprise et Gestion des Risques
ABOUT NICOLAS DA COSTA
Passionné par la finance de marché, j’occupe actuellement un poste de CGP au sein de la Financière de la Seine, cabinet de gestion privée depuis 1973. Pragmatique, je peux performer efficacement au sein d’une équipe.
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