Nathalie Boisse

Coach Patrimonial - Conseil En Gestion De Patrimoine @UFF - Conseil en gestion de patrimoine

Nantes, FR

Pour bien conseiller mes clients, je dois bien les connaître, aussi je commence par analyser leur situation et leurs priorités. Ce diagnostic, tel que le ferait un médecin, me permet d’élaborer une stratégie à long terme avec des réponses adaptées à leurs objectifs, tout en anticipant les évolutions de leur propre vie ou de la législation. Pour pouvoir proposer des solutions en toute objectivité, l’UFF a choisi de travailler en architecture ouverte en sélectionnant des produits et des partenaires sur la base de leur expertise et de leur savoir-faire. Nos solutions couvrent les principaux secteurs d’investissement : les valeurs mobilières, l’assurance vie, l’immobilier locatif.Créée en 1968, l\'UFF est une banque dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Elle rassemble 1200 conseillers, au sein de 27 agences réparties sur le territoire national, gérant 200 clients. Notre métier évolue, il doit s’adapter aux évolutions de notre société - familles recomposées, allongement de la durée de vie, incertitudes liées aux retraites, aux évolutions technologiques liées au digital - et aux évolutions d’une réglementation de plus en plus forte. Les outils numériques permettent d’optimiser la relation client, de communiquer plus simplement et plus rapidement avec nos clients, mais les rapports humains restent au cœur de notre métier.