Martin Robert
Conseiller Principal En Gestion De Patrimoine Chez Valeurs Mobilières Desjardins Inc @Desjardins
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WORK HISTORY
Conseiller Principal En Gestion De Patrimoine Chez Valeurs Mobilières Desjardins Inc @Desjardins
Laval, CA
À titre de conseiller principal en gestion de patrimoine, vous assumez le leadership, le développement et la gestion de la relation d\'affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée et fortunée en Service Signature, représentant un potentiel de développement majeur pour l\'organisation.Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Vous exercez un rôle d\'expert-conseil de l\'offre 360 en gestion de patrimoine, de même qu\'en matière de gestion des placements en valeurs mobilières, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, personnalisé à votre clientèle.À titre de leader de la relation d\'affaires, vous développez la stratégie financière globale, assurez la mise en œuvre de l\'offre 360 et travaillez en collégialité avec une équipe de professionnels experts et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. La maitrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles.Vous intervenez auprès d\'une clientèle d\'envergure, principalement composée de professionnels en affaires et de propriétaires d\'entreprises qui ont des besoins distinctifs et complexes. La nature des dossiers et des interventions exige des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine d\'activité ainsi qu\'une compréhension transversale et détaillée de l\'organisation.Vous assurez la cohérence et l\'équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats dans le respect de votre modèle d\'affaires, de vos offres et de votre prestation.Vous agissez à titre d\'expert dans votre domaine et êtes appelé à jouer le rôle de mentor ou de coach auprès des membres de votre équipe.
EDUCATION
Canadian Securities Institute
COURS SUR LE COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES AU CANADA, Courtage
École des sciences de la gestion (ESG UQAM)
Certificat en planification financière
Institut Québecoise de Planification Financière
Planificateur Financier
École des sciences de la gestion (ESG UQAM)
B.A.A, Finance
Canadian Securities Institute
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine -NEGP
ABOUT MARTIN ROBERT
Passionné par le domaine des finances, j’évolue dans ce secteur depuis 2011 et cumule plus de 15 ans d’expérience au sein de Desjardins. Actuellement conseiller principal en gestion de patrimoine pour le Service Signature de Laval-Laurentides, je mets mon expertise au service de votre réussite financière et de la réalisation de vos objectifs de vie.Conçu pour répondre aux attentes les plus élevées en matière d’accompagnement, de savoir-faire et de solutions financières, le Service Signature réunit une équipe d’experts dévoués à une clientèle distinguée. En tant que conseiller principal, je vous accompagne dans l’élaboration d’un plan financier sur mesure, adapté à l’ensemble de vos besoins. Appuyé par des spécialistes chevronnés, je vous offre un service haut de gamme avec des stratégies évolutives et un suivi personnalisé grâce à des échanges réguliers.Le Service Signature de Laval s’investit activement dans sa communauté, notamment par son soutien à Centraide Laval et à d’autres organismes locaux.Parent engagé et passionné de sports, l’énergie que je puise dans ces activités alimente autant mes projets personnels que professionnels.Au plaisir de vous rencontrer et de contribuer à votre succès
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