Federico Mancini

Private Banker @Sanpaolo Invest SIM S.p.A.

Bologna, IT

Guido le persone nella gestione consapevole del loro patrimonio e nella protezione delle loro finanze, offrendo una presenza costante nelle scelte finanziarie della loro vita. Il mio obiettivo è di permettere ad ognuno di realizzare i propri progetti e raggiungere la propria serenità finanziaria.Grazie al supporto e alla sinergia con professionisti specializzati, garantisco un servizio completo e integrato in ambito finanziario, previdenziale, fiscale e in ottica successoria, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella vita dei miei clienti. Il mio lavoro si svolge in 3 fasi:1. Raccolgo con il cliente informazioni sulla sua situazione, le sue esigenze e i suoi progetti futuri.2. Costruisco insieme al cliente una proposta che tocchi tutti i punti fondamentali concordati.3. Monitoro costantemente la strategia adottata e ne verifico l’adeguatezza al mutare dei bisogni del cliente.