Julien Mourier
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Allianz
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Allianz
Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale.Définir avec le client ses objectifs (constitution d\'une épargne, défiscalisation.) selon ses besoins (régime matrimonial, succession.).Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés.Assurer un suivi régulier des clients, afin de vérifier la bonne adéquation entre leur situation personnelle et leurs objectifs patrimoniaux.Préparation de la transmission du patrimoine privée et/ou professionnel. Optimisation fiscale.Optimisation de la trésorerie des entreprises.
EDUCATION
Université du Québec à Trois-Rivières
Master 1 CCA, Comptabilité Contrôle Audit
Université de Montpellier
DSCG
Montpellier Management
Master 2 (M2)
SKILLS
ABOUT JULIEN MOURIER
Spécialiste en Gestion de Patrimoine | Stratégies Financières | Expert en Optimisation Fiscale A la recherche de moyens efficaces pour développer votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers? En tant que conseiller en gestion de patrimoine expérimenté, j\'aide de nombreux clients à atteindre leurs objectifs financiers et à sécuriser leur avenir. Avec une expertise en analyse patrimoniale et une connaissance approfondie des stratégies d\'optimisation fiscale, je suis en mesure d\'évaluer soigneusement votre situation financière, d\'identifier les opportunités de croissance et de vous proposer des solutions personnalisées qui vous permettront de maximiser vos rendements et de minimiser vos impôts.🤝 N\'hésitez pas à me contacter pour plus d\'informations.[j••••••••@allianz.fr]|[06••••••84]
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