Julien Boutrin

Conseiller Et Formateur En Gestion De Patrimoine Et En Investissements Financiers @Indépendant

Ville de Paris, FR

Je suis conseiller et formateur en création et gestion de patrimoine.J\'aide mes clients à préparer leurs projets d\'un point du vue financier, en adéquation avec leurs objectifs - Création d\'un patrimoine immobilier - Optimisation fiscale - Création d\'épargne - Dynamisation d\'épargne - Achat de leur résidence principale - Préparation de la retraite pour compenser la baisse des revenus - Préparation des études des enfants - Optimisation de la transmission de leur patrimoine - Problématiques spécifiques (Chefs d\'entreprise, travailleurs non salariés) Comment? Étude patrimoniale et fiscale - Définition des objectifs des clients 2. Analyse et préconisation des solutions patrimoniales 3. Validation et suivi (recherche de prêt, notaire, gestionnaire, déclaration aux impôts, gestion active des placements financiers.) dans la durée.Je forme également de futurs gestionnaires de patrimoine indépendants. Si vous souhaitez obtenir plus d\'informations, je me ferai un plaisir d\'échanger avec vous.Ce métier à dimension très relationnelle permet de retrouver du sens dans son travail en aidant ses clients à mieux appréhender l\'univers de l\'investissement et concrétiser leurs projets.Et l\'indépendance plutôt que le salariat peut être pour certains une véritable révélation (possibilité de travailler d\'où l\'on veut, de gérer son planning, de choisir les personnes avec qui on travaille, etc.).Je ne me développe que par le bouche à oreille et la recommandation (pas de publicité, ni prospection). Compétences : Formation et développement · Formation technique · Conseil financier · Conseil fiscal · Immobilier neuf · Immobilier résidentiel · Immobilier commercial · Financement immobilier · Marchés financiers · Investissements · Placements privés · Gestion des investissements

ICD Business School

Master Responsable du Développement Commercial, Comptabilité et commerce / gestion

IAE Paris-Est

Master 2 Droit, Economie, Gestion mention Gestion de Patrimoine

ICD Business School

BTS Management des unités commerciales, Comptabilité et commerce / gestion

Sumatra Formation Conseil

Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)