Jerome Libert

Conseiller En Gestion De Patrimoine @Gan Patrimoine

17000, FR

Développement de stratégies patrimoniales sur mesure pour une clientèle diversifiée, incluant particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise.Gestion d’un portefeuille d’actifs diversifié incluant des solutions d’investissement financier, immobilier, et des produits d’assurance.Optimisation fiscale et transmission de patrimoine pour des clients locaux et régionaux, avec une attention particulière aux spécificités juridiques et fiscales de la région.Suivi régulier des performances des investissements et ajustement des stratégies patrimoniales en fonction des objectifs financiers des clients et des évolutions économiques.Collaboration étroite avec des partenaires (experts comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées et globales.