Jeremy Bonnan
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Alternative Patrimoine
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Alternative Patrimoine
Principales missions :1/ Prendre part à la stratégie commerciale - Participation à l’animation commerciale (prospection, veille concurrentielle)- Rédaction de propositions commerciales à destination des prospects et clients- Rendez-vous clients avec les consultants- Élaboration de « reportings » personnalisés- Participation aux projets de l’équipe2/ Participer au suivi juridique et financier des clients - Suivi du portefeuille type et de l’allocation d’actifs des clients en fonction de leurs profils- Rédaction de compte rendu et préparation des arbitrages- Participation à l’élaboration de la stratégie patrimoniale de nos clients- Préparation des dossiers de crédit de nos clients- Compliance
EDUCATION
Paris School of Business
Programme Grande École
Lycée Louis Pasteur
Baccalauréat Général Scientifique
ABOUT JEREMY BONNAN
Consultant chez Alternative Patrimoine
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