Jean-Luc Serres
Responsable Pole Patrimonial @Allianz
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WORK HISTORY
Responsable Pole Patrimonial @Allianz
Région de Toulouse, FR
Mon métier consiste à vous écouter, vous informer et vous accompagner dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la protection et de la transmission du patrimoine pour vous ou votre entreprise.Professionnel attentif, je vous propose des solutions les mieux adaptées pour assurer - votre avenir et celui de vos proches- vos placements et votre patrimoine avec optimisation fiscale et successoraleSi j\'ai interpellé votre curiosité, je vous invite à prendre contact dans le cadre de mon activité de conseil, mais également pour créer des liens privilégiés :La retraite : comment l\'envisager et dans quelles conditionsLa protection du conjoint : quel statutLes implications patrimoniales de la famille recomposéeLa pression fiscale : utiliser les lois actuelles (Impot sur le Revenu ou Isf.)
EDUCATION
Lycee Leconte de Lisle
Bts action commerciale
Axa Fremigny
Agent assurance specialisé
ESARC Evolution Montpellier
Marketing Manager
SKILLS
ABOUT JEAN-LUC SERRES
Chaque jour, j’accompagne mes clients dans leurs grands questionnements : • Comment bien préparer leur retraite? • Comment optimiser leur fiscalité dès aujourd’hui? • Ont-ils pris toutes les précautions nécessaires pour protéger leurs proches? Mon rôle est simple : transformer la complexité en clarté et générer de la sérénité. Je vous aide à structurer vos projets, maximiser vos opportunités et anticiper les risques pour que vos décisions financières soient en phase avec vos ambitions. Construisons ensemble une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
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