Jean Courcelles
Gestionnaire De Portefeuilles Conseiller En Placement @Richardson Wealth
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WORK HISTORY
Gestionnaire De Portefeuilles Conseiller En Placement @Richardson Wealth
Montreal, QC, CA
Mon rôle est de structurer les portefeuilles de mes clients en vue d’optimiser le rendement sur une base de risque ajusté. Je travaille principalement avec des personnes fortunées, des family offices, des fondations et des fiduciaires de caisses de retraite. La plateforme d’investissement de Patrimoine Richardson est de calibre institutionnel et me permet de créer et gérer des portefeuilles optimaux pour mes clients. Point important à noter, je peux gérer des comptes dans les principales devises internationales. Mon objectif est également de fournir à mes clients un accès complet et sans frais supplémentaires aux professionnels de la fiscalité, de la planification successorale et de l’assurance qui font partie de l’équipe de Patrimoine Richardson. Une offre aussi complète procure une tranquillité d’esprit à mes clients.Au-delà de l’expertise strictement financière, j’accorde une place importante à la dimension humaine dans le cadre de mon travail. En tant que conseiller de confiance, je m’engage à être à la disposition de mes clients en tout temps et à leur offrir une lecture claire de l’actualité financière qui fait partie de notre quotidien.
EDUCATION
HEC Montréal
Bachelor of Science, Finance
Canadian Securities Institute
Canadian Conduct and Practice Handbook (CPH)
Bayes Business School
Master of Science, Finance
ABOUT JEAN COURCELLES
As a portfolio manager, I help individuals and families to make the most of their capital. To serve them optimally, I joined Richardson Wealth, a leading Canadian fully independent private wealth manager with over CAD$40bn of assets under management. The group’s investment platform is of institutional quality and will allow me to build optimal multi-currencies portfolios for my clients.Richardson Wealth’s holistic approach will allow my clients to have full access, at no additional cost, to taxation, estate planning and insurance professionals. Such a complete offer will bring peace of mind to my clients. My professional experiences, at the international and Canadian level, combined with solid academic qualifications such as the CFA & CAIA have allowed me to develop a deep understanding of financial markets. My skillset and rigors will allow me to serve my clients with success at Richardson Wealth.Finally, I always putted my clients’ interest first and I will maintain that direction.
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