Ina Doni

Conseiller En Gestion De Patrimoine @Batt & Associés

Région de Nancy, FR

Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée - Accompagnement de notre clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine- Etablissement d\'un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation- Étude des droits à la retraite de nos clients et préconisation des produits d\'épargne retraite- Définition d\'une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus- Proposition d\'un cadre juridique et fiscal adapté à chaque client- Apport des conseils sur les services et placements et ajustement du conseil lors d’un changement de situation du client.

Universite de Lorraine

Diplôme Approfondi de Langue Française

IUP de Finance - Nancy

Master 2 (M2), Négociation et Ingénierie Patrimoniale

Université Pédagogique d'État "Ion Creangă"

Langue et littérature Française, Langues et littératures étrangères

IUP de Finance - Nancy

Licence 3, Finance et services de gestion financière

IUP de Finance - Nancy

M 1, Finance, Contrôle, Comptabilité

Universite de Lorraine

Sciences Économiques , Économie et finances