Herve Dumas

Expert Conseil En Gestion De Patrimoine Et Investissements Financiers @Gan Patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes, FR

Depuis Juillet 2022J\'accompagne mes clients – particuliers, dirigeants d’entreprise, commerçants, artisans, professions libérales et TNS – dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine à travers une approche globale, personnalisée et axée sur leurs objectifs.Mes missions principales :Analyse et optimisation patrimoniale : Étude approfondie de votre situation pour proposer des solutions sur mesure.Préparation de la retraite : Mise en place de stratégies adaptées pour garantir des revenus confortables à long terme.Fiscalité : Réduction de la pression fiscale grâce à des dispositifs performants et personnalisés.Investissements immobiliers : Conseils dans le choix et la structuration de projets immobiliers locatifs ou résidentiels.Epargne et placements financiers : Sélection et suivi de supports adaptés à vos objectifs (sécurité, rendement, transmission).Renégociation d\'assurance emprunteur : Recherche d\'économies et d\'une meilleure couverture adaptée à vos besoins.Ce qui me différencie : Une écoute active pour comprendre vos enjeux et priorités. Une expertise pluridisciplinaire pour couvrir tous les aspects de votre patrimoine. Une relation de proximité et un accompagnement à long terme.Je suis fier de contribuer à la réussite des projets de mes clients et de les aider à construire un avenir financier serein et sécurisé.

Optimum Valence

BTS Action Commerciale, Commerce Marketing

CIB Formation

IOBSP/IAS Niveau 1, Finance

CGPC (Association des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés)

Master 2 (M2), Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

IUT Pierre Mendes France

DEUG, Droit