Gabriel Vezina

Planificateur Financier @RBC

Proposer un plan d’action; Expliquer ma démarche et mon rôle;Effectuer la cueillette des données et renseignements personnels nécessaires afin de déterminer vos objectifs;Analyser votre situation actuelle et élaborer des stratégies et recommandations;Vous les présenter dans un rapport de planification financière personnelle;Intègrer les connaissances des sept domaines d’intervention suivants: aspects légaux, assurance et gestion des risques, fiscalité, finances, placements, retraite et succession;Décider ensemble d’exécuter ou non les stratégies proposées et déterminer la méthode et la fréquence du suivi de votre dossier;Intégrer un contrat de service professionnel ou partiel avec vous selon vos besoins.