Fabien Disert
Financial Analyst @Keepers
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WORK HISTORY
Financial Analyst @Keepers
Supervision de la stratégie et de la performance du patrimoine financier et extra-financier des clients (UHNWI)-Proposition d’allocation d’actifs pour répondre aux objectifs et aux contraintes des clients. Travail sur l’ensemble des classes d’actifs et des typologies de clients (B2B : Single Family Office / B2C : Famille)-Travail avec le Family Officer pour comprendre les enjeux et préférences des clients, puis proposer des investissements adéquats-Sélection de fonds, mise en place puis suivi de mandats de gestion avec des partenaires préalablement retenus-Veille, rédaction de point marchés puis présentation régulière en interne et externe. Animation de la culture financière au sein du Family Office et proposition de formation/contenu pédagogique pour les familles.
EDUCATION
NEOMA Business School
Master of Science (M.Sc.), Finance
ESB Business School, Reutlingen University
Master of Business Administration (MBA), Winter Semester, Management International
ABOUT FABIEN DISERT
Family OfficeWealth & asset managementCFA charterholder
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