Emilie Gimenez
Gestionnaire De Patrimoine Et Protection Sociale @Generali
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WORK HISTORY
Gestionnaire De Patrimoine Et Protection Sociale @Generali
Toulouse, FR
J’accompagne les particuliers, les professionnels et les chefs d’entreprise dans la construction, l’optimisation et la protection de leur patrimoine, à chaque étape de leur vie.Mes missions principales : • Conseil personnalisé en placements financiers, épargne, préparation à la retraite et optimisation fiscale • Mise en place de solutions de protection sociale : prévoyance, santé, assurance emprunteur
EDUCATION
CFPB - L’école Supérieur de la Banque
Bachelor Conseiller de Clientèle Professionnelle, Banque
CFPB - L'Ecole Supérieur de la Banque
BTS Banque, Marché des Particuliers
Lycée Pierre d'Aragon
Baccalauréat, Économie
Université Toulouse 1 Capitole
Licence AES (Administration Economique et Sociale), mention Commerce et Affaires Internationales, Droit international des affaires, du commerce et droit fiscal
Lycée Pierre d'Aragon
BTS Compatabilité et Gestion des Organisations, Comptabilité
ABOUT EMILIE GIMENEZ
Vous avez des objectifs clairs - Acheter un bien- Préparer votre retraite- Protéger votre famille Mais vous ne savez pas toujours comment passer à l’action?C’est normal. Entre fiscalité, placements et assurances. La gestion de patrimoine peut vite devenir un casse-tête.Je suis là pour rendre cette gestion accessible, claire et personnalisée.J’accompagne les particuliers, dirigeants et entreprises qui veulent faire les bons choix pour leur avenir, sans jargon ni solutions toutes faites.On échange.Je vous écoute.Je comprends votre besoin.Ensuite, je propose une solution à vous.Parce qu’il n’existe pas une seule bonne stratégie, mais celle qui vous correspond.Ensemble, on travaille sur une vision globale de votre situation.Ensuite, je vous accompagne pour ajuster votre stratégie au fil du tempsOn en discute?Un rendez-vous, un conseil, une idée… Parfois, c’est le point de départ d’une vraie transformation.
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