Stéphani Lauri Dumais Fernandez

Conseillère En Gestion De Patrimoine @Desjardins

Montréal, CA

Évaluer la situation financière des membres et clients Comprendre la situation juridique du client, ses obligations légales qui auront un impact sur sa situation financière Gérer l’exposition du client au risque d’une perte financière inattendue Évaluer les portefeuilles de placement et recommander les choix les plus adaptés Élaborer des stratégies en tenant compte des priorités, des besoins et des contraintes spécifiques à chacun Mettre en place des méthodes de réduction du fardeau fiscal Élaborer des recommandations en fonction des objectifs attendus Évaluer la valeur nette Concevoir les projections de retraite Réaliser la planification successorale Effectuer un suivi et établir un échéancier