Davide Manuzzi

Consulente Finanziario Family Banker @Banca Mediolanum

Cesena, IT

Il consulente finanziario, sia che operi in forma individuale sia come persona giuridica, garantisce assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto.Partendo dall’ascolto e considerando le esigenze della persona al centro, ho il compito di seguirla e affiancarla nelle scelte, attraverso la valutazione degli ambiti di intervento primari, la pianificazione degli investimenti più idonei a rispondere a bisogni concreti, nel tempo, e un’attenta analisi di rischi e opportunità. Gli elementi fondamentali, in questa cura costante della relazione, sono l’ascolto attivo, la preparazione continua e il monitoraggio dei passi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi dati.Dato il contesto economico e finanziario in cui opero, gestisco l\'incertezza del mercato per orientare in modo razionale i comportamenti e le scelte delle persone che affianco, con consapevolezza e attenzione.Principali competenze: Gestione della relazione Pianificazione finanziaria Analisi dei bisogni Valutazione dei risultati Focalizzazione agli obiettivi Analisi del contesto economico Gestione dei mercati finanziari