David Clair

Conseiller En Gestion De Patrimoine @UFF - Conseil en gestion de patrimoine

Région de Lyon, FR

Véritable coach, le conseiller UFF aide les clients particuliers à établir la liste de leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme (préparer la retraite, payer moins d’impôts, protéger son conjoint, transmettre son patrimoine…). Il les guide dans les méandres des placements financiers ou immobiliers afin de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs capacités d’investissement. Il tisse au quotidien une relation de confiance durable avec les clients.Le conseiller UFF exerce son métier dans le respect de la réglementation en vigueur avec toutes les habilitations liées à l’activité : IAS (Assurance), AMF, IOBSP.Aujourd’hui, l’UFF c’est 1 200 collaborateurs dédiés au conseil qui accompagnent sur le long terme près de 213 clients.Activité de prospection pour la conquête d’une nouvelle clientèle.Bilan patrimonial afin de proposer des solutions de placements adaptés aux besoins des clients.Suivi régulier et individualisé des clients.