Claudio Dalli

Consulente Finanziario @Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Milan, IT
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WORK HISTORY

Mar 1997 — Present

Consulente Finanziario @Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

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Varese, IT

Banca Fideuram è la prima Private Bank in Italia e tra le prime nell\'area Euro.Da 26 anni mi occupo di consulenza finanziaria e previdenziale accompagnando i clienti a identificare e prendere coscienza delle loro necessità finanziarie- Consulenza finanziaria e previdenziale per clienti privati e istituzionali- Analisi del patrimonio esistente e dei bisogni - Definizione del profilo di rischio ai sensi della MIFID- Supporto del fabbisogno finanziario e dei piani di risparmio/investimento- Verifica della corrispondenza tra portafoglio esistente e profilo di rischio- Costruzione e rimodulazione del portafoglio in base alle esigenze- Gestione periodica del portafoglio- Analisi delle esigenze per il passaggio generazionale valutando e ottimizzandone la fiscalità- Analisi delle opportunità previdenziali e identificazione delle soluzioni adeguate

EDUCATION

N/A

Istituto Ginnasio Sanazzaro

Maturità classica

2021

Università Cattolica del Sacro Cuore

Qualifica di Consulente Patrimoniale certificato

ABOUT CLAUDIO DALLI

La mia attività è come quella di un : prima si sceglie un abile artigiano ( il consulente ) che, con estrema precisione prende le misure, poi si scelgono assieme stoffe di prima qualità e, infine, il sarto confezionerà un abito sartoriale ̀. La bellezza di questa metafora sta nel fatto che il mio ruolo non si limita solo a creare un abito finanziario perfetto, ma anche a garantire che, che il cliente si senta a proprio agio e che possa esprimere la sua personalità attraverso le scelte finanziarie. a Sono felicemente sposato da oltre 40 anni con una donna straordinaria, padre di tre figli e orgoglioso nonno di Elia. La mia famiglia è la mia. È grazie al loro amore e sostegno che mi dedico con passione al mio lavoro affrontando le sfide quotidiane con determinazione. Da più di ventisei anni svolgo il ruolo di, ma la mia carriera ha avuto un inizio diverso. Appassionato di finanza fin da giovane, poco più che ventenne ero già presso un primario Istituto di Credito. Nel, quando il sistema bancario italiano ha iniziato a manifestare i primi segnali di cambiamenti che si sarebbero poi rivelati radicali, non mi sentivo più soddisfatto di ciò che potevo offrire nel futuro ai miei clienti. Decido così di cambiare radicalmente strada abbracciando la per poter seguire al meglio la mia passione e i miei clienti. Ecco quindi che mi trovo, da ben 26 anni in! Sono grato ai miei clienti per aver sempre riposto, con loro sono cresciuto condividendo sia le turbolenze dei mercati (che in questi anni non sono certo mancate) che tutti gli accadimenti della vita sia lieti che tristi. Sono consapevole che la vita sia un viaggio imprevedibile, con le sue svolte inaspettate e continue sfide, ecco perché sono qui per offrire la mia, e a coloro che desiderano navigare in modo sicuro e prospero le acque finanziarie.

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