Brice Wognin

Conseiller Specialisé En Patrimoine @Allianz

Lyon, FR

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je serai votre interlocuteur unique. Mon rôle est d’accompagner et de trouver des solutions en fonction de vos projets et préoccupations et de vous apporter un conseil sur mesure sur des domaines tels que l’optimisation fiscale, la transmission de patrimoine, la préparation d’un capital pour l’étude de vos enfants par exemple. Mon métier fonctionne surtout et beaucoup par la recommandation. La volatilité des marchés et l’incertitude économique doivent vous inciter en tant que investisseurs à rechercher des conseils en matière de gestion de patrimoine pour sécuriser vos actifs. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je dispose d’offres qui couvent l’ensemble des besoins- Financements de projets- Investissements immobiliers- Offres bancaires- Dynamisation de l’épargne - Valorisation du capital- Optimisation fiscale- Transmission du patrimoineJe travailles également en synergie avec la protection sociale. L’offre en protection sociale est tout aussi complète- Complémentaire santé - Assurance prévoyance - Assurance emprunteur - Solutions dépendance - Personne clé - Solutions retraite.

Université Lumière (Lyon II)

Licence

Liceo Nuccia Casula di VARESE

Economia et Commercio

ESG Finance

MBA INGENIERIE PATRIMONIALE SPECIALISATION MARCHES FINANCIERS

Pensionnat Notre Dame de France

Baccalauréat