Brian A.
Senior Customer Service Representative @IG Wealth Management
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WORK HISTORY
Senior Customer Service Representative @IG Wealth Management
Montreal, QC, CA
Répondre de manière rapide, professionnelle et stratégique aux demandes des conseillers à travers le Canada par téléphone et par courriel, en assurant une résolution efficace des enjeux opérationnels et réglementaires.• Soutenir les conseillers dans l’interprétation et l’application des politiques internes ainsi que des exigences réglementaires établies par CIRO.• Analyser des situations clients complexes et recommander des solutions adaptées tout en minimisant les risques de non-conformité et d’erreurs opérationnelles.• Exploiter une connaissance approfondie des processus, des technologies et des structures de comptes afin d’optimiser les délais de traitement et l’expérience conseiller.• Collaborer avec les équipes de conformité, d’opérations et de planification financière pour assurer une exécution fluide des transactions et initiatives stratégiques.• Contribuer à l’amélioration continue des processus en identifiant les inefficacités et en proposant des solutions visant l’excellence opérationnelle.• Participer aux initiatives de modernisation et encourager l’adoption de nouvelles technologies et procédures auprès des conseillers à l’échelle nationale.• Contribuer à des projets spéciaux et à des initiatives transversales visant l’amélioration des normes de service et l’alignement avec les objectifs organisationnels.
EDUCATION
Firme Maxime Victor
Formation en Marketing non-conventionnel
Firme Maxime Victor
Formation en Psychologie de la vente
ABOUT BRIAN A.
Professionnel en services financiers doté de plus de 5 ans d’expérience au sein d’institutions telles que Manuvie, IG Gestion de patrimoine et iA Gestion Privée. J’ai développé une expertise solide en conformité (KYC, transferts, documentation), en relation client haut volume, en transactions de fonds et en soutien direct aux conseillers gérant des portefeuilles importants.Je suis reconnu pour mon efficacité, ma rigueur et ma capacité à offrir un service de qualité, tout en maintenant un rythme élevé d’appels et de dossiers à traiter. J’ai contribué à l’ajout de nouveaux actifs sous gestion, à la préparation de plans financiers et au maintien d’un suivi client irréprochable.
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