Baptiste Daudier
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Sextant Patrimoine
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WORK HISTORY
Conseiller En Gestion De Patrimoine @Sextant Patrimoine
Ville de Paris, FR
Accompagner particuliers & dirigeants dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.• Construire des stratégies personnalisées (financières, immobilières, fiscales et retraite) adaptées aux objectifs et au niveau de risque de chaque client.• Sélectionner des solutions indépendantes, performantes et cohérentes avec le temps, la situation et les projets de vie.• Assurer un suivi régulier pour ajuster la trajectoire patrimoniale et garantir une progression durable.
EDUCATION
Lycée international Montebello de Lille
👉 Baccalauréat sciences économiques et sociales
JurisCampus
👉Master 1 (M1), Gestion de patrimoine
Université Paris Dauphine - PSL
👉Master 2 (M2) Droit & Ingénierie des Patrimoines - Gestion privée et patrimoine du dirigeant
IGC Business School
👉Brevet de technicien supérieur (BTS), Professions Immobilières
ABOUT BAPTISTE DAUDIER
Un patrimoine sans cap finit rarement au bon endroit.Beaucoup avancent… mais sans direction claire. Mon rôle : vous aider à naviguer avec précision. Conseiller en gestion de patrimoine, j’accompagne mes clients en combinant :🪝Droit civil : protection, régime matrimonial, transmission🪝Droit fiscal : revenus, plus-values, donations, retraiteStratégie financière : allocation, placements, gestion des risquesJ’interviens notamment sur :• Réduction de la fiscalité• Retraite & optimisation long terme• Transmission familiale ou d’entreprise• Protection du conjoint et des enfants• Structuration patrimoniale (SCI, holding, démembrement…)• Allocation financière & stratégie d’investissement Ma conviction : la performance ne vient pas d’un produit, mais d’une stratégie cohérente, pensée sur la durée.Sécuriser → Optimiser → Transmettre. Envie d’un cap clair pour votre patrimoine?Échangeons simplement, en toute confidentialité.
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