Angelo Carozza
Life Banker @BNL BNP Paribas
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WORK HISTORY
Life Banker @BNL BNP Paribas
Rome, IT
Mi occupo di consulenza patrimoniale con un approccio indipendente e orientato ai risultati. Seguo principalmente professionisti, dipendenti pubblici e imprenditori, aiutandoli a costruire strategie sostenibili per proteggere, ottimizzare e trasmettere il loro patrimonio.Attività principali:Analisi del profilo patrimoniale e previdenziale, con particolare attenzione ai vantaggi fiscali trascurati.Costruzione di piani personalizzati per investimenti, risparmio e previdenza complementare.Ristrutturazione di portafogli inefficienti, con focus su riduzione dei costi e incremento del rendimento netto.Affiancamento nella gestione del passaggio generazionale e della protezione patrimoniale.Risultati ottenuti con i clienti:Riduzione significativa dell’esposizione fiscale tramite strumenti dedicati.Ottimizzazione di portafogli ad alta incidenza di costi, con risparmi strutturali.Aumento del capitale investibile grazie a una gestione più consapevole e semplificataMaggiore serenità grazie a una gestione delegata, trasparente e su misura.
EDUCATION
Università di Roma Tor Vergata
Economia dei Mercati e Intermediari Finanziari
ABOUT ANGELO CAROZZA
Consulente finanziario abilitato all\'offerta fuori sede. Non hai tempo per occuparti del tuo patrimonio, ma sai bene che trascurarlo significa perdere opportunità, pagare troppe tasse o ritrovarti con una previdenza insufficiente.Se sei un professionista, un dirigente o un imprenditore, potresti ritrovarti in almeno una di queste situazioni:→Nessuna strategia chiara per far crescere e proteggere il tuo patrimonio.→Previdenza complementare lasciata in secondo piano.→Tassazione elevata, ma nessun piano per ridurla.→Soluzioni standard proposte da banche o portali online, che non tengono conto dei tuoi veri obiettivi.È esattamente su questo che intervengo.Da anni aiuto persone con profili simili al tuo a trasformare la gestione del proprio patrimonio in un processo consapevole, efficiente e su misura.Senza promesse facili, ma con metodo, trasparenza e dati alla mano.Cosa faccio?La maggior parte dei miei clienti ha poco tempo, tante responsabilità e la sensazione di non avere il pieno controllo dei propri investimenti e delle scelte previdenziali.Il mio obiettivo è dare loro più chiarezza, più efficienza e più risultati attraverso:→Analisi approfondita del patrimonio e della posizione fiscale→Ottimizzazione del portafoglio e riduzione dei costi→Recupero minusvalenze e pianificazione successoria→Costruzione di un piano previdenziale integrativo→Uso strategico di ETF, polizze, certificates e gestione a parcellaCosa ho ottenuto?→Ristrutturato portafogli inefficienti con riduzione fino al 50% dei costi→Recuperato minusvalenze in meno di 12 mesi→Sostituito fondi a caricamento elevato con strumenti efficienti→Creato piani previdenziali con vantaggi fiscali concretiVuoi capire se c’è margine per migliorare la tua situazione patrimoniale?Scrivimi. Ti propongo una diagnosi iniziale, senza impegno e senza pressioni.Solo numeri, strategia e una consulenza che mette al centro i tuoi obiettivi.
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