Alicia T.
Wealth Management Client Associate at Merrill Lynch Bank of America
- Role
- Wealth Management Client Associate at Merrill Lynch
- Location
- Pasadena, CA, US
- LinkedIn followers
- 500 followers
About Alicia T.
Je suis actuellement Wealth Management Client Associate chez Merrill Lynch Bank of…
Experience
Wealth Management Client Associate
Jul 2025 — Present
Aide les conseillers financiers dans l’évaluation des investissements, la planification de régimes 401(k) et la gestion d’une clientèle fortunée.• Analyse approfondie des solutions financières à long terme et une planification d’investissement globale.• Développe des modèles d’analyse personnalisée de patrimoine (« Personalized Wealth Analysis ») et présente les rapports de portefeuilles aux clients.
Education
Université Paris Cité
Année d’études à l’étranger 2023- 2024, Licence 3 Sciences Economiques et Sociales
Université Paris Dauphine - PSL
Année d’études à l’étranger 2023- 2024, Licence 3 Commerce et Gestion
Brandeis University
Bachelor of Arts - BA, Double Bachelor en Business Administration + Études Françaises et Francophones
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